Арни, человек с тонкой душевной организацией, нанимается на разные работы в маленьком бродячем цирке. Путешествуя по глубинке, он постоянно находится среди семейства, которому принадлежит дело. Сам он в их круг не вхож. Его будни скромны, а дни проходят в хлопотах по хозяйству и заботе о цирковых питомцах.
Всё меняется, когда в их коллекции появляется огромный питон. Рептилия неожиданно будит в Арни глубокий интерес. Он решает приручить её, и эти медленные, осторожные шаги к сближению начинают незаметно преображать и самого молодого человека.