1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые муж, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон.
Случайность все меняет. Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо во время одной из сессий. А наутро к ним является местный юноша, представившийся соседом. Он шаг за шагом завоевывает их доверие, делясь древними поверьями, что бытуют в здешних местах.