Гора Кунлун служит местом, где пересекаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться могущественные демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные сущности не оставляют попыток вырваться. Они ищут путь, вселяясь в обычных людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.