Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, оставаясь верным лишь службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с небывалым кошмаром: в его районе кто-то совершает чудовищные преступления. Следы наводят на мысль о диком звере, хотя есть версия и о человеке.
Местные шепчутся про свирепых русалок, охотящихся по ночам. А сам Логов невольно обращает внимание на симпатичную Оксану. К этой девушке он чувствует странную тягу, но именно её теперь приходится подозревать.